Днём Дарайна — примерная девушка, которая учится играть на скрипке. Но ночью она, дочь тёмного мага, тайно осваивает искусство некромантии, нарушая строгий запрет отца. Её спокойная жизнь рушится, когда из мира мёртвых сбегает опасный преступник — танцующий демон, способный красть чужие лица. Их встреча становится роковой: на кону — жизнь близкого человека, великая любовь и заманчивое вознаграждение. Танцуй, судьба!