В мире, где родилась Юми, земля раскалена, а растения парят в воздухе. Юми — повелительница духов, посвятившая себя служению, день за днем выполняя сложные и утонченные ритуалы. Город, в котором живет Никаро, окружен загадочной Пеленой, из которой выходят кошмары — ужасные существа, питающиеся людскими переживаниями. Никаро — художник, обладающий уникальным даром: он может с помощью живописи подчинять эти чудовища, лишая их силы. Однажды духи просят Юми освободить их, пообещав, что ей поможет герой. Но вот только они не предупреждают, что этим героем окажется Никаро, и их телами предстоит обменяться! Как броситься в чужую реальность, полную тайн, загадок и чудес? С цветными иллюстрациями фэнтезийной художницы Алии Чэнь!