Москва — город, который никогда не спит, окутанный туманом и скрывающий тайны своих обитателей. В этом мире, разделённом на пять фракций, царит сверхъестественная борьба. Колдуны на Кузнецком Мосту, оборотни в Измайлово, демоны на ВДНХ, упыри на Рублёвском шоссе и боги на Котельнической набережной — каждый контролирует свою территорию и свои секреты. Марк — колдун, обладающий уникальной способностью видеть то, что скрыто от остальных: кто перед ним — нечисть, оборотень или вампир. Днём он работает курьером, а ночью — фокусником, выступая на улицах города, когда начинает сверкать яркая иллюминация. Его жизнь кажется идеальной, пока однажды лидер клана упырей, Бессмертный, не обвиняет колдунов в убийстве своего советника. Теперь Марк — главный подозреваемый. В поисках помощи он обращается к владельцу магического магазинчика на Цветном. Тем временем Алиса, когда-то возлюбленная Марка, пытается найти источник раздора и восстановить баланс в городе, прежде чем невинные станут пешками в игре сверхъестественной элиты.