Главный герой повести «Предатель» — молодой маг-мастер Дмитрий, квартерон, в чьих жилах смешалась эльфийская и человеческая кровь. Он не только владеет мощной магией, но и не чурается крепкого алкоголя и стимуляторов, усиливающих его способности. Его окружают надменные полуэльфы и разношерстные полуорки, а новое задание кажется простым — отыскать волшебных коней Ирумана. Однако вскоре приказ меняется: теперь Дмитрию предстоит убить дракона. Чем глубже он погружается в игру своего эльфийского начальства, тем яснее понимает, что их цели далеко не так благородны, как кажутся. И вот перед ним встаёт выбор: остаться с теми, кто презирает его, или пойти против системы, встав на сторону людей и орков, пусть это и сделает его предателем?