Хоббит Фолко Брендибэк и не думал покидать родную Хоббитанию, но встреча с гномом Торином меняет всё. Спокойная жизнь Фолко переворачивается, когда в Средиземье начинают происходить странные события: на мирных землях появляются новые народы, а из тени выходит нечто опасное. Теперь друзьям предстоит спешно направиться в Морию, чтобы выяснить, кто противится правлению Гондора и Арнора, и кто хочет нарушить хрупкое сосуществование смертных людей и бессмертных эльфов.