Неизведанный северный материк, древние кланы, тихая деревенька в сердце таинственного Волшебного Леса. Здесь всегда хватало загадок, но откуда вдруг появился этот странный, едва живой человек, потерявший память? Кто он, этот незнакомец, которого приютили местный купец и его дочь? Сможет ли он выжить в этом суровом мире? Вспомнит ли, кем был, и ту, которая продолжает искать его по всему свету, отказавшись принять его смерть? И что произойдёт, когда судьбы человека-оборотня и драконицы, выбравшей быть больше человеком, чем драконом, наконец пересекутся? Их дороги кажутся бесконечно далекими, но магия Леса знает, как свести тех, кому суждено быть вместе.