После исчезновения Дайны Владыка Хаоса завоевал королевства, сея разрушение и тиранию на своём пути. Лишь в Санмерате, под защитой наёмников, беженцы из разоренных земель нашли убежище. Но теперь им предстоит выживать в этом жестоком мире без помощи демона и его могущественного кровавого тумана. Шансов победить Владыку Хаоса почти нет, пока однажды дочь Гедеона не заявляет, что Дайна жива. Возвращение истинной повелительницы Санмерата вселяет в сердца людей надежду на победу и светлое будущее. Однако кто из них осознает, какую ужасную цену им придётся заплатить?