Все были уверены, что метаморфы — существа, способные менять свою форму по своему желанию и использовать магию, — больше не существуют. Однако в маленькой деревушке появляется девочка по имени Анна, обладающая этими редкими способностями. Когда Анна вырастет, она начнёт жестоко мстить за своё израненное детство. Используя магию, она будет соблазнять мужчин и убивать их одного за другим. Главам Великих Домов Тайного города предстоит любой ценой защитить людей от злобного метаморфа. Но как им это сделать?