Продолжается невероятная история бывшего учителя физики Ивана Яковлевича Брехта, неожиданно оказавшегося в теле молодого деревенского парня неподалёку от Омска. На дворе — 1932 год. Во второй части Брехт, при поддержке командарма Блюхера, становится командиром отдельного разведбатальона, расположенного у города Спасск-Дальний, недалеко от Владивостока. Обстановка на границе остаётся напряжённой: японцы и китайцы не прекращают провокации. Тем временем предприимчивостью Брехта начинает всерьёз интересоваться НКВД, пристально следя за каждым его шагом. А ещё он вступает в брак с корейской принцессой Ли Хэ Вон — и надеется через неё наладить контакт с представителями корейского бизнеса.